Maullidos Urbanos

Bancos en México

En materia de los bancos que operan en México, existen noticias de todo tipo, desde el anuncio de nuevas instituciones financieras, que serían autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para operar regularmente, hasta la evaluación de las que actualmente prestan sus servicios a la clientela regular, donde tres de los 49 de esos organismos resultaron reprobados, es decir recibieron una calificación de “no satisfactoria”.

Primero, los calificados como neobancos ya cuentan con el tamaño, capital y estructura necesarios para competir con la banca tradicional. Si bien unas cuantas instituciones dominan el sector y concentran más de la mitad de los activos del sistema, generándose un sistema sólido y bien capitalizado, pero todos enfrentan un gran reto: México es un país con menor penetración de servicios financieros y crédito entre las principales economías emergentes.

De esas nuevas instituciones destaca Nubank, que inició como proveedor de tarjetas digitales y ahora es un gigante financiero con más de quince millones de clientes en México. Ahora podrá ofrecer otros productos como créditos de nómina y una mayor protección a los depósitos de sus clientes. Tiene un valor de mercado cercano a 70 mil millones de dólares y piensa invertir cuatro mil 200 millones de dólares adicionales durante los próximos años.

Sigue Mercado Pago, con apoyo de Mercado Libre –la empresa más valiosa de América Latina, con una capitalización bursátil mayor a noventa mil millones de dólares–, y está por obtener su licencia bancaria. Además, anunció inversiones por cuatro mil 600 millones de dólares este año, gran parte destinada a su brazo financiero. En comparación, Banorte, el banco mexicano más valioso, tiene un valor de mercado de “apenas” 30 mil millones de dólares.

Detrás siguen otras instituciones como Revolut, Plata y competidores nacionales como Klar, Konfío, Clip y Albo, que transforman distintos segmentos del sistema financiero, al ya no competir con tarjetas de crédito para ahora construir bancos integrados, con cuentas de ahorro, inversiones, créditos personales y empresariales, nómina, pagos y transferencias.

Todo ellos desde plataformas digitales, sin necesidad de la pesada infraestructura de sucursales que soporta la banca tradicional. Esa diferencia tecnológica y la libertad de no tener que proteger un negocio establecido les permiten ser más ágiles y, en muchos casos, pagar tasas más atractivas a los ahorradores.

Ahora, como se mencionó anteriormente, el reto que deben superar tanto los bancos tradicionales como los nuevos, es atraer a un mayor número de clientes, es decir de personas que por muy diversas razones desconfían o, simplemente, no están acostumbrados a recurrir a esas instituciones, ya sea para el ahorro, inversiones, créditos personales, empresariales e hipotecarios, entre otros servicios.

Por otro lado, la SHCP reveló la Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple (EDB) 2025, con base en un Índice de Evaluación de Bancos y un Cuestionario Estratégico. previstos en la Ley de Instituciones de Crédito, donde las instituciones con un resultado no satisfactorio pueden quedar sujetas a medidas previstas, ya que la evaluación también tiene efectos regulatorios, además de incentivar mejores prácticas financieras.

Esa evaluación considera aspectos como la intermediación crediticia, captación de recursos, calidad de los productos y servicios, desempeño en inversiones y manejo de divisas, así como la implementación de prácticas en finanzas sostenibles e igualdad de género.

De acuerdo con la resolución publicada, los bancos sin una calificación satisfactoria fueron Banco Bancrea, Banco Credit Suisse (México) y Banco Shinhan de México. Todos ellos deberán atender las observaciones generadas por la evaluación.

La SHCP aclaró que la EDB no evalúa la condición financiera, liquidez o solvencia de los bancos y los resultados deben interpretarse únicamente en el contexto de los elementos metodológicos considerados. Ahora deberán revisar y mejorar las fallas señaladas, sin que ello signifique un riesgo para los depósitos o el dinero de los usuarios, ya que la evaluación no aborda la solvencia financiera de los bancos.

Por último, las autoridades hacendarias precisaron que Banca Afirme y Banco de Inversión Afirme, BNP Paribas México y Banco Bineo obtuvieron un resultado de “satisfactorio con observaciones”, y también deberán atender las observaciones formuladas. Sin embargo, al contar con menos de cinco años de operación, su evaluación tiene únicamente fines indicativos y de seguimiento, sin estar sujetos a las medidas previstas en la legislación bancaria. Resulta deseable que los nuevos bancos se integren como una verdadera competencia en el sistema financiero mexicano, así como los que recibieron observaciones las atiendan a fin de evitar posibles sanciones a futuro.